Сколько золота у китая
Опубликовано: 29.04.2024
Автор: Матт Инсли (Matt Insley)
Удивительно, что никто об этом не говорит.
«Спрос из Китая сильный», говорят они. «Китай скоро обгонит Индию как крупнейший потребитель золота в мире», добавляют они. «Объемы импорта растут год за годом», и тому подобное.
Но никто в крупных СМИ, ни единым словом не намекает на то, какова ситуация на самом деле. Китай накапливает золото с никогда ранее невиданной скоростью – как современные конкистадоры. Только сегодня в отличие от эпохи географических открытий сложнее отыскать следы кораблей, наполненных золотом.
Но это очень большая закупка. И, несмотря на то, что крупные СМИ отказываются освещать эту историю, мы попытаемся установить, сколько золота есть у Китая.
Суть в китайской математике.
Вспомним, что последнее «официальное» заявление относительно китайских золотых резервов было сделано в 2009 году и в нем были упомянуты 1,054 т. По сравнению с предыдущим заявлением на ту же тему, сделанным в 2003 году, новые результаты показали рост на целых 75%.
С последнего официального заявления прошло уже немало времени и китайские резервы несомненно значительно выросли. Когда мы писали об этом год назад, мы предположили, что золотые резервы Китая насчитывают 3,300 т золота, что приблизительно в три раза больше текущих «официальных» резервов.
А уж сегодня Срединное государство точно накопило куда больше металла. Только посмотрите на динамику импорта золота в Китай за последние 12 месяцев…
Покупка на спадах: ввоз золота в Китай из Гонконга в т
Как видно на графике, а если вы читаете Agora Financial, то уже и так это знаете, объем импорта золота из Гонконга резко вырос за последнее время. В прошлом году был поставлен абсолютный рекорд.
Но это лишь часть истории. Сегодня утром я решил сложить весь объем импорта с объемом добычи, чтобы получить более ясное представление о том, сколько же все-таки золота есть у Китая.
С момента последнего официального заявления нам следует добавить еще 2,873 т к официальным золотым резервом Китай только чтобы учесть импорт и добычу внутри страны. Это доведет текущие «известные» резервы до 3,927 т, что куда больше резервов Германии, второго крупнейшего владельца золота в мире.
И вы думаете, что Германия встревожена? Так точно! Откуда вы думаете, взялись новости в начале года о немецком аудите золотых резервов и репатриации части ее золота, хранящегося за пределами страны? Суть в китайской математике!
Но и это не все.
Если сложить секретные, не отслеживаемые источники золота – металл с черного рынка Африки и Южной Америки (и возможно Ирана), объемы добычи золота по всему миру полугосударственных китайских компаний, а также китайскую кампанию по покупке золота гражданами страны – вы увидите, что размер китайского клада - 7,000 т или еще того больше!
Мои расчеты говорят, что Китай сегодня сидит на золотой подушке размером в 7,000 т. Значительная ее доля создана из «секретных» покупок, о которых крупные СМИ не осмеливаются говорить: секретный экспорт, потенциальная национализация золота граждан и трансферты золота из горнорудных слияний и поглощений, - и это лишь некоторые из них.
Вот в каком ключе все это можно представить. В данный момент США ужесточают санкции против иранского экспорта нефти.
США прикладывают огромные усилия по ограничению притока денег в Иран, так что внутри США есть эксперты, которые тоже рассматривают эту проблему. Но даже со всем освещением в прессе и государственными мерами, - вы же не думаете, что Иран действительно прекращает экспорт нефти?
Я так не думаю. «Официальный» объем экспорта, несомненно, снижается, но огромное количество иранской нефти выливается на рынок через заднюю дверь.
Вернемся к нашей китайской дискуссии. Нет никаких санкций против китайского золотого импорта, и никакие правительственные агентства не вмешиваются в китайскую золотую политику.
И если Иран может экспортировать нефть туда, куда мы не хотим, только представьте, что Китай делает за кулисами, а правительство США и одним глазком на это не смотрит! Количество золота, поступающего в Китай под радаром из Африки и Южной Америки, потенциально просто потрясающее.
Просто назовите любую африканскую страну с золотом в земле и я уверен, что там есть китайские граждане, копающие землю, или, по крайней мере, готовящие почву для черных торговых сделок.
Ведь для чтобы перевернуть мировой рынок золота вам хватит небольшого суденышка. Но скажу с уверенностью, что китайцы не приплывают в золотые африканские страны на суденышках, они там появляются на контейнеровозах. На нескольких сразу.
И вот маленькая история из жизни…
Несколько лет назад я продал свою старую машину. В процессе ко мне приезжали разные «колоритные» люди. Они пытались опустить цену или предложить «обмен» - Боже мой, кого сегодня ни встретишь в интернете. Но в конце концов я продал мою старую, побитую машину за самую высокую цену. И покупатель был рад покупке.
После оформления документов я его спросил, для кого он ее купил – для себя или семьи – он сказал «нет».
«Я ее отправлю на контейнеровозе в Африку, там огромный рынок старых машин и это одна из самых популярных моделей», сказал он. Я-то думал, что продал свою машину ученику старших классов, а она поедет за море!
Как это связано с Китаем?
Верьте или нет, но развивающийся мир хочет развиваться и дальше. Говорим мы о старых машинах или дешевом китайском ширпотребе, они готовы платить за импорт (хорошие) и даже золотые деньги.
Сегодня Китайская Народная Республика является самым крупным производителем чистого золота, удерживая пальму первенства в этой отрасли с 2007 года. Эта страна занимает второе место после России по импорту золота. Создаётся такая любопытная ситуация. С одной стороны Китай добывает, как минимум около 200 тонн золота каждый год, с другой – постоянно наращивает импорт этого драгметалла.
Особенности китайских золотовалютных резервов
- С 1950 года по 2004 год гражданам этой страны законодательство официально запрещало владеть золотом в любой форме. Долговременный запрет сформировал небывалый спрос на золотые украшения у частных лиц сразу же после упразднения данного закона.
- В 1977 году золотой запас Китая не превышал 400 тонн. Мощный толчок накопления стал ощутим в 2010 году, когда золотовалютные резервы выросли почти в два раза за один год. Что показательно – именно в это время стоимость тройской унции достигла своего исторического максимума. Но, несмотря на дороговизну драгметалла, Китай закупал его в значительных объёмах.
- Все валютные резервы страны на начало 2019 года составили 3,2 трлн. долларов США, в то время как на долю золота приходится весьма скромная цифра $74,07 млрд. Остальные ценности представляют собой валюты и долговые обязательства разных стран.
- В октябре 2016 года данные о добыче золота и приросте в китайских хранилищах перестали публиковаться официальными изданиями. С тех пор мировому сообществу приходится удовлетворяться ежегодным отчётом китайского правительства об актуальных запасах золотых слитков. И эти отчёты аналитикам рынка драгметаллов и знающим экономистам не внушают доверия.
- Многие эксперты полагают, что физическое золото в этой стране хранится в многочисленных банках и на ювелирных заводах, откуда оно может быть востребовано государством в любой момент.
Непроверенные данные о китайском золоте
По самым скромным подсчетам, если суммировать добычу и официальный импорт, в хранилищах этой страны укрыты, как минимум, 10 тыс. тонн «жёлтого дьявола». До 2010 года главной ценностью государственных сбережений были доллары и облигации США. Видимо, кризис 2009 года резко изменил стратегию китайского правительства, которое решило диверсифицировать свои валютные резервы с помощью вложений в самый надёжный актив нашей цивилизации.
Все импортные операции последних лет проводятся через Гонконг. В 2015 году было импортировано более 1300 тонн, а если просуммировать весь импорт с 2010 года, то на территорию КНР ввезено более 5 тыс. тонн драгоценного металла.
В Поднебесной полностью отсутствует экспорт золота. А это означает, что все золотые слитки, монеты и украшения, попадающие в страну или производящиеся на её территории, остаются в распоряжении китайских состоятельных граждан и правительства. Нежелание официального руководства делиться реальными цифрами о золотом запасе Китая – это какой-то мощный стратегический ход, основанный на далеко идущих планах.
Каков золотой запас Китая на 2019 год
Импорт физического золота в эту страну с 2010 года вырос на 750%, что является свидетельством следующего факта. Китай активно накапливает физическое золото в различной форме, преследуя неизвестные миру стратегические цели. Понятно, что главным должником и экономическим противником этого государства являются Соединённые Штаты Америки. Однако, для того, чтобы обрушить американскую экономику Поднебесной хватит имеющихся государственных долговых обязательств США.
По официальным данным золотой запас Китая в 2019 году составил около 1860 тонн. Ежегодно в этой стране добывается примерно 250 тонн золота, основные залежи которого приходятся на рудники, расположенные на территории восточной провинции Шаньдун. В 2016 году был поставлен рекорд – государство заявило о производстве 453 тонн жёлтого драгметалла. И снова ни слова об экспорте. Одновременно национальные банки активно закупают слитки и монеты на мировых рынках. По непроверенным данным озвученная выше цифра золотовалютного резерва – это всего лишь ширма, прикрывающая огромный золотой запас Китая.
Большие объёмы драгоценного металла оседают в руках современных китайских олигархов, которые после ориентации на рыночную экономику быстро стали накапливать впечатляющий по размеру капитал. Государство поощряет накопление драгметалла у состоятельных граждан, который в случае форс-мажора можно без труда изъять соответствующими указами. По данным статистики 55% всего золота остаётся на руках местных богатеев, а около 44% оседает в банках и на ювелирных производствах. Объём потребления ювелирного золота в этой стране занимает первое место в мире. В 2017 году Китай обошёл в этом показателе даже Индию, население которой издавна славится своей неуемной любовью к золотым украшениям.
Ходят упорные слухи о том, что умело скрываемый золотой запас Китая на сегодня является главным экономическим плацдармом для превращения юаня в основное международное средство платежа. Ставка делается на близкий крах доллара, который вряд ли обеспечен тем громадным золотым запасом в 8,13 тыс. тонн, о котором США постоянно твердит мировой общественности.
Большинство независимых аналитиков уверены, что Америка давно потратила своё золото на гонку вооружений, а теперь незаконно использует драгметалл, который ей доверили другие страны на хранение. И в этой ситуации «невидимый» золотой запас Китая в случае масштабного долларового кризиса может действительно вывести национальную валюту на передовые рубежи обновлённой мировой экономики.
По итогам прошлого года мировые центробанки купили максимальный объем золота с 1971 года. Они приобрели 651 тонну золота. Одна только Россия скупила 274 тонны. Помимо России золото активно покупали Китай, Венгрия, Польша, Египет, Казахстан и Индия.
Годовой спрос на золотые слитки и монеты со стороны ЦБ подскочил на 74%. В первой половине 2019 года тенденция продолжилась, сообщил Всемирный золотой совет (World Gold Council). В эту организацию входят крупнейшие производители золота в мире.
Большинство центральных банков ожидают увеличения мировых золотовалютных резервов в следующем году. Все эти тонны золота нужно где-то хранить. Редакция РБК Quote решила выяснить, где держат золото десять стран с наибольшими запасами на планете. Мы обнаружили в открытом доступе девять адресов из десяти. Вот полный список.
1. США: резерв золота — 8133,5 тонны, по данным Всемирного золотого совета на июль 2019 года. Процент от золотовалютных резервов — 74,5%. США являются лидером по объему золотых запасов в мире. До половины запаса американского золота находится в хранилище бывшей военной базы города Форт-Нокс в штате Кентукки.
Часть резервов поместили в хранилище монетного двора на территории города Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк, в Денверском монетном дворе в Колорадо и в хранилище Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка на Либерти-стрит, 33, на Манхэттене.
2. Германия — рекордсмен по запасам золота в Европе. Резерв золота — 3367,9 тонны. Процент от золотовалютных резервов — 70%. Раньше большая часть немецких запасов золота находилась в банках Нью-Йорка (США), Лондона (Великобритания) и Парижа (Франция). Но с 2013 года под давлением общественного мнения Германия начала возвращать собственное золото из зарубежных хранилищ.
К 2017 году страна вернула половину запаса в хранилища Бундесбанка на улице Wilhelm-Epstein-Straße, 14, во Франкфурте. Сейчас там находится 50,6% немецкого золота. В Федеральном резервном банке Нью-Йорка (том самом на Либерти-стрит, 33) осталось 36,6% золотого запаса Германии, а Банке Англии в Лондоне — 12,8%. Бундесбанк выпустил специальную книгу об истории золотого запаса страны.
3. Италия: резерв золота — 2451,8 тонны. Процент от золотовалютных резервов — 65,4%. Итальянское золото хранится в основном в слитках. В общей сложности их насчитывается 95 493 штуки весом от 4,2 до 19,7 кг. В золотой резерв Банка Италии также входит небольшая доля золотых монет — 4,1 тонны.
В подземном хранилище во дворце Палаццо Кох по адресу Via Nazionale, 91, в Риме находится 44,9% слитков и монет. Остальные запасы Италия отдала на хранение в ФРБ Нью-Йорка США на Манхэттене (43,3%), в хранилище Берна в Швейцарии (6,1%) и в хранилище Банка Англии в Лондоне (8,8%).
4. Франция: резерв золота — 2436 тонн. Процент от золотовалютных резервов — 59,9%. Хранилище главного французского банка Banque de France расположено на нижнем — минус восьмом — этаже подвала штаб-квартиры банка в Париже на улице Croix des Petits Champs, 31.
Огромное хранилище под названием La Souterraine построено на глубине 29 метров ниже уровня реки Сены. Его свод поддерживают 658 колонн, а стены покрыты изразцовой плиткой. Часть La Souterraine оборудована кухнями, раковинами и холодильниками. В случае конфликта там смогут укрыться 3 тыс. человек. Золото хранится в слитках на поддонах, в ящиках и шкафах. В Париже находятся все официальные золотые резервы Франции.
5. Россия. К 1 июля 2019 года стоимость золотого запаса России впервые превысила $100 млрд, а физическая масса золота достигла 2207 тонн. Золото составляет 19% от всех международных резервов РФ. В 1993 году стоимость монетарного золота составляла всего $2,58 млрд. Рекорд запасов золота был зафиксирован в 1941 году — 2800 тонн. Россия не превзошла этот результат до сих пор.
Российский ЦБ держит золотые запасы на территории страны в своих хранилищах с многоуровневой системой безопасности. Золото хранится в монетах и слитках чистотой не ниже 995 пробы весом от 10 до 14 кг. Цена одного десятикилограммового слитка составляет почти ₽30 млн.
Большая часть запаса предположительно находится в главном хранилище в Москве на улице Правды, 6, — недалеко от Белорусского вокзала. Остальное — в хранилищах подразделений Центрального банка в других городах страны.
6. Китай: резерв золота — 1916,3 тонны. Процент от золотовалютных резервов — 2,5%. Считается, что официальные золотые запасы хранятся в Пекине.
Резервы золота в Китае с начала 2000-х годов выросли почти в пять раз, увеличившись примерно с 400 тонн в 2001 году до более чем 1900 тонн к середине текущего года. При этом КНР является крупнейшим производителем золота в мире.
Редакции РБК Quote не удалось найти адрес золотохранилища Китайской Народной Республики в открытых источниках. Центральное здание Народного банка Китая находится в Пекине по адресу No.32 Chengfang Street, Xicheng District.
7. Швейцария: резерв золота — 1040 тонн. Процент от золотовалютных резервов — 5,4%. Страна имеет рекордное соотношение золотых запасов к количеству жителей. Швейцария хранит 70% золота внутри страны, 20% — в Банке Англии и 10% — в Центральном банке Канады. Национальный банк Швейцарии имеет хранилища под своей штаб-квартирой в Берне на площади Bundesplatz, 1, но официальной информации о месте хранения золотого запаса нет.
8. Япония: резерв золота —765,2 тонны. Процент от золотовалютных резервов — 2,4%. У этой страны самый низкий процент золота среди десяти центральных банков с наибольшим золотым запасом. Главное здание Центрального банка Японии в Токио расположено по адресу 2-1-1 Nihonbashi-Hongokucho, Chuo-ku.
9. Индия: резерв золота — 618,2 тонны. Процент от золотовалютных резервов — 6,1%. Золотые резервы Индии находятся в виде слитков в хранилище Резервного банка Индии в городе Нагпур штата Махараштра. Офис Резервного банка Индии в Нагпуре находится по адресу Dr. Raghavendra Rao Road, Civil Lines, P.B.No.15.
Часть индийского золота хранится в Англии. В 1991 году страна пережила серьезный кризис, который вынудил правительство использовать золотые запасы, чтобы избежать дефолта . Около 8 тонн золота были переправлены в Банк Англии для получения кредитов.
Индия давно вернула долги, но золото все еще остается в Англии. По официальной версии, его нельзя вернуть обратно в Индию из-за проблем со страхованием и безопасностью. До сих пор индийское золото хранится как золотой депозит в Банке Англии, а Индия получает по нему проценты.
10. Нидерланды: резерв золота — 612,5 тонны. Процент от золотовалютных резервов — 64,9%. Запас золота страны хранится и управляется центральным банком страны De Nederlandsche Bank. Золотое хранилище в штаб-квартире Центрального банка Нидерландов в Амстердаме по адресу Westeinde, 1, содержит 15 тыс. золотых слитков стоимостью более €6 млрд. Это золото — 31% от общего золотого запаса Центрального банка Нидерландов.
Еще 31% золотого запаса находится в хранилищах Федерального резервного банка Нью-Йорка на Манхэттене. Остальные 38% — у Банка Англии в Лондоне и у Банка Канады в Оттаве.
Дефолт (от французского de fault — по вине) — ситуация, возникшая при неисполнении заемщиком обязательств по уплате или обслуживанию долга. Дефолтом считается неуплата процентов по кредиту или по облигационному займу, а также непогашение займа. Стоит отдельно выделить технический дефолт — ситуацию, когда исполнение обязательств было только временной задержкой платежей, как правило, по независящим от заемщика обстоятельствам. Дефолт служит основанием для предъявления кредитором иска о банкротстве заемщика
Содержание статьи:
Что такое золотой запас и для чего он нужен?
Как я уже писал в своей статье про золотовалютные резервы, золотой запас или резерв золота является одной из важных составляющих ЗВР. Другими словами золотой запас — это резерв государства, часть его золотовалютного резерва выраженное в золоте. Золотой запас чаще всего хранится в слитках.
Крупнейшими держателями золотых запасов являются государства и международный финансовые организации, однако помимо них, существует и частные запасы. За все время общий объем золота добытого человеком составляет около 190-200 тонн, при чем большая часть добыта за последние 70 лет. Объем же общего золотого запаса всех стран мира на текущий момент около 35 тонн.
В государствах золотой запас находится под контролем Центрального Банка или Министерства Финансов. Всего им принадлежит около 20-25% от всего золота в мире.
К крупнейшим международным финансовым организациям держателям золота относятся МВФ, ЕЦБ и Банк международных расчетов.
Информация о частных владельцах золота неофициальна, но по примерным оценкам около 1800 тонн золота принадлежит различным инвестиционным фондам мира. Так одни из крупнейших является ETF фонд SPDR Gold Shares
На протяжении большей части человеческой истории золото являлось главным финансовым активом, из-за него возникали конфликты и войны между государствами, и золото было главным призом.
Споры о важности золотого запаса в современной экономике в последние годы стремительно нарастают. Многие считают, что после отвязки мировых валют от золотого стандарта и падение Бреттон-Вудской системы, наличие золотого запаса — это не более чем политические игры и удовлетворение амбиций и самолюбия политиков. Тем не менее большинство стран лидеров по запасам золота не спешат его распродавать, а развивающиеся экономики, особенно Китай и Россия стремительно наращивают свои запасы. В связи с этим существует и противоположная точка зрения о том, что запасы золота государства — являются одним из основных факторов проведения ей независимой политики и стратегии развития, а также претензией на большую власть и положение в мире.
Преимущества вложения в золото лежат на поверхности. В первую очередь, золото — это материальный актив и реальный товар, его количество ограниченно и он (актив) не подвержен инфляции в отличие от традиционных фиатных валют. Золотой запас позволяет государству диверсифицировать свои резервы и снизить зависимость от иностранных резервных валют. Также драгоценный метал позволяет обеспечивать кредиты и защищать экономику от инфляции. Другими словами золотой запас позволяет сделать экономику более стабильной при волатильности на мировых и локальном рынках, и делает курс национальной валюты более стабильным и независимым. Кроме этого, золото можно использовать как средство оплаты.
В целом, возвращаясь к спорам о важности золота, я придерживаюсь следующего мнения: чем большие запасы золота у государства — тем больше его экономическая независимость.
Топ стран мира по золотому запасу в таблице
В последние годы наличие золотого запаса и его размер вновь обретает высокое значения, если анализировать динамику запасов в странах мира. Кроме этого в последние годы началась репатриация золотых запасов многих стран из США, Англии. За последние годы яркими примерами репатриации золота стали Турция, Германия, Польша. Доля золотого запаса в ЗВР для таких развитых экономик как Германия, Италия, и Франция превышает 50%, а в США и вовсе доходит до 79% от всех резервов страны. Можно сказать, что за последние десятилетие, начиная с кризиса 2008 года, наметился новый мировой тренд на наращивание золотого запаса. Так только за 2018 год спрос на монетарное золото со стороны мировых ЦБ вырос на 74% и составил 148 тонн, рост продолжился и в 2019 году, так за первую половину году мировые ЦБ приобрели почти столько же — 145 тонн. Все это лишний раз указывает на важную роль золотого запаса в мировой экономике и политике.
Однако, наращивают свои золотые запасы не все. Часто государства, которые испытывают огромные финансовые трудности продают золотые резервы. Так например Венесуэла только в 2018 году продала 25 тонн своего золотого запаса. Распродают свои золотые резервы и Таджикистан, Монголия, Узбекистан.
Полный список и статистика золотого запаса в странах мира изложена в таблице ниже. Также я указал долю золотого запаса в общем количестве ЗВР. В топ 10 стран мира на декабрь 2019 года входят: США, Германия, Италия, Франция, Россия, Китай, Швейцария, Япония, Индия и Нидерланды. Золотой запас первой десятки стран мира составляет более 70% от мирового резерва всех стран. В таблице нет данных по золотым запасам Ирана, так как нет официальных оценок, по неофициальным оценкам золотые резервы Ирана очень разнятся и оцениваются от 300 до 900 тонн золота.
| № | Страна | Золотой запас, тонны | Доля золота в ЗВР, % |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 8133.5 | 77 |
| 2 | Германия | 3366.5 | 73 |
| МВФ | 2814 | ||
| 3 | Италия | 2451.8 | 66.3 |
| 4 | Франция | 2436 | 60.2 |
| 5 | Россия | 2261.6 | 20,2 |
| 6 | Китай | 1948.3 | 2.9 |
| 7 | Швейцария | 1040 | 6 |
| 8 | Япония | 765.2 | 2.8 |
| 9 | Индия | 618.2 | 7 |
| 10 | Нидерланды | 612.5 | 68.3 |
| ЕЦБ | 504.8 | 29.5 | |
| 11 | Тайвань | 423.6 | 4.2 |
| 12 | Турция | 398.2 | 19.9 |
| 13 | Португалия | 382.5 | 74.8 |
| 14 | Казахстан | 377.4 | 62 |
| 15 | Узбекистан | 338.7 | 58 |
| 16 | Саудовская Аравия | 323.1 | 3.1 |
| 17 | Великобритания | 310.3 | 8.6 |
| 18 | Ливан | 286.8 | 26.1 |
| 19 | Испания | 281.6 | 18.3 |
| 20 | Австрия | 280 | 55.8 |
| 21 | Бельгия | 227.4 | 34.8 |
| 22 | Филипины | 197.9 | 10.7 |
| 23 | Алжир | 173.6 | 7.6 |
| 24 | Венесуэла | 161.2 | 77.4 |
| 25 | Таиланд | 154 | 3.1 |
| 26 | Польша | 128.6 | 4.5 |
| 27 | Сингапур | 127.4 | 1.8 |
| 28 | Швеция | 125.7 | 8.5 |
| 29 | Южная Африка | 125.3 | 10 |
| 30 | Мексика | 120 | 2.8 |
| 31 | Ливия | 116.6 | 5.6 |
| 32 | Греция | 113.1 | 61.4 |
| 33 | Корея | 104.4 | 1.1 |
| 34 | Румыния | 103.7 | 10.1 |
| Банк международных расчетов | 102 | ||
| 35 | Ирак | 96.3 | 6.7 |
| 36 | Кувейт | 79 | 8.1 |
| 37 | Индонезия | 78.5 | 2.8 |
| 38 | Египет | 78.3 | 7.3 |
| 39 | Австралия | 68.7 | 5.2 |
| 40 | Бразилия | 67.4 | 0.7 |
| 41 | Дания | 66.6 | 3.8 |
| 42 | Пакистан | 64.6 | 22.5 |
| 43 | Аргентина | 54.8 | 3.4 |
| 44 | Финляндия | 49.1 | 19.6 |
| 45 | Белоруссия | 46.9 | 25.6 |
| 46 | Боливия | 42.5 | 19.6 |
| 47 | Болгария | 40.4 | 5.8 |
| 48 | Малайзия | 38.9 | 1.6 |
| 49 | Перу | 34.7 | 2.5 |
| 50 | Словакия | 31.7 | 24.9 |
| 51 | Венгрия | 31.5 | 4.1 |
| 52 | Катар | 31.3 | 4.2 |
| 53 | Сирия | 25.8 | 6 |
| 54 | Украина | 24.3 | 4.8 |
| 55 | Такжикистан | 22.3 | 68.8 |
| 56 | Марокко | 22.1 | 3.8 |
| 57 | Афганистан | 21.9 | 11.3 |
| 58 | Нигерия | 21.4 | 2.1 |
| 59 | Сербия | 20.3 | 6.3 |
| 60 | Шри-Ланка | 19.9 | 9.5 |
| 61 | Монголия | 15.1 | 18 |
| 62 | Бангладеш | 14 | 1.8 |
| 63 | Кипр | 13.9 | 61.9 |
| 64 | Кюрасао | 13.1 | 30 |
| 65 | Колумбия | 12.8 | 1.1 |
| 66 | Камбоджа | 12.4 | 3.9 |
| 67 | Маврикий | 12.4 | 8.1 |
| 68 | Эквадор | 11.8 | 17.7 |
| 69 | Киргизия | 10.8 | 21 |
| 70 | Чехия | 8.8 | 0.3 |
| 71 | Гана | 8.7 | 6 |
| 72 | Парагвай | 8.2 | 4.4 |
| 73 | ОАЭ | 7.5 | 0.3 |
| 74 | Мьянма | 7.3 | 5.6 |
| 75 | Македония | 6.9 | 8.6 |
| 76 | Гватемала | 6.9 | 2.3 |
| 77 | Тунис | 6.8 | 5.7 |
| 78 | Латвия | 6.6 | 6.2 |
| 79 | Ирландия | 6 | 4.7 |
| 80 | Литва | 5.8 | 4.1 |
| 81 | Бахрейн | 4.7 | 8.7 |
| 82 | Бруней-Даруссалам | 4.5 | 5.6 |
| 83 | Мозамбик | 4.4 | 5.5 |
| 84 | Словения | 3.2 | 14 |
| 85 | Аруба | 3.1 | 13.4 |
| 86 | Босния и Герцеговина | 3 | 1.8 |
| 87 | Люксембург | 2.2 | 9.8 |
| 88 | Гонконг | 2.1 | 0.006 |
| 89 | Исландия | 2 | 1.3 |
| 90 | Папуа Новая Гвинея | 2 | 4.2 |
| 91 | Тринидад и Тобаго | 1.9 | 1 |
| 92 | Гаити | 1.8 | 3.5 |
| 93 | Албания | 1.6 | 1.7 |
| 94 | Йемен | 1.6 | 1.3 |
| 95 | Сальвадор | 1.4 | 1.5 |
| 96 | Суринам | 1.4 | 9.8 |
| 97 | Лаос | 0.9 | 3.8 |
| 98 | Соломоновы Острова | 0.7 | 5.2 |
Золотой запас России
Можно сказать, что Россия запустила текущий мировой тренд на наращивание золотого запаса, о котором я писал в начале статьи. Начиная с 2006 года, еще задолго до Мирового кризиса 2008-2009 годов, Россия планомерно наращивает свой золотой запас и долю монетарного золота в ЗВР. Так с 2006 год по 2020 год он вырос более чем в 5 раз, в 2006 году золотой запас составлял всего 386 тонн, а на сегодняшний день золотой запас России составляет 2261.63 тонн физического золота. Если говорить о рекордах, то здесь еще есть к чему стремится, так как рекорд золотого запаса был достигнут в 1941 году, когда объем достиг отметки в 2800 тонн. Динамику изменения золотого запаса вы можете проследить на графике ниже.
Тем не менее, за всю историю современной России текущий показатель 2261.63 тонны — это рекордное значение. В денежном эквиваленте золотой запас России в 2019 годы превысил 100 млрд долларов, а доля в ЗВР около 20%. Особенно значительным золотой запас на начало 2020 года выглядит по сравнению с тем, что было на начало и середину 90-х годов. Так, например в 1995 году объем физического золота был всего лишь 262 тонны. Полную динамику золотого запаса России я продемонстрировал на графике ниже.
Россия является лидеров по наращиванию золотого запаса последние несколько лет. Только с января по декабрь 2019 года Россия приобрела 148 тонн золота. Если рост сохранится теми же темпами, то уже в ближайшие два года, Россия переместиться с 5 на 3 место среди всех стран мира после США и Германии, обогнав при этом Францию и Италию.
Где находится Золотой запас России?
Две трети золотых резервов России хранятся в центральном хранилище ЦБ на улице Правды в Москве. Помимо него существует ряд межрегиональных хранилищ, например в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, всего их более 600. По заверениям ЦБ РФ центральное хранилище надежно охраняется и защищено, именно поэтому информация о том где хранится основная часть золотого запаса России не скрывается. Однако есть и неофициальные данные и слухи о том что часть золотого резерва России хранится в США и Швейцарии, однако подтверждений данной информации я не нашел.
Золотые запасы США, Германии и Китая
Золотой запас США
США являются не сменным лидером по золотым запасам уже несколько десятилетий. На текущий момент запас золота составляет 8133.5 тонны, или около 77 % от общего золотовалютного резерва США. Количество золотого запаса находится на уровне 8000 тонн уже множество лет, начиная с середины 1970-х годов. Пик резервов США пришелся на послевоенные годы 1945-1951 и превышал 20 000 тонн. Большая часть золотого запаса США более 4,5 тонн находится на военной базе Форт-Нокс. Считается, что во многом благодаря гигантскому золотому запасу США поддерживают стабильность своей национальной валюты — доллар.
Помимо всего прочего, в хранилищах США находится большое количество золотых запасов других стран: около 36% запасов Германии, 43% запасов Италии, 31% золотых резервов Нидерланд, и запасы многих других государств мира.
Золотой запас Германии
Германия является лидером по запасам золота среди стран Европы. На конец 2019 года ее запас равняется 3366.5 тонн или около 73% от всех ЗВР. Долгое время большая часть золотого резерва Германии хранилась в США, Франции и Англии. Однако, начиная с 2013 года началась репатриация золота из зарубежных стран. На текущий момент чуть более половины (50,6%) золота находится во Франкфурте в хранилищах Бундесбанка. При этом по-прежнему 36,6 % золота германии находится в Нью-Йорке и 12,8 % в Лондоне.
Золотые резервы Китая
Золотые запасы Китая составляют 1948.3 тонн. Несмотря на то, что Китай является лидеров среди стран по золотовалютным резервам, доля золотого запаса составляет всего 2.9%. Несмотря на это, Китай как и Россия, в последние годы стал значительно наращивать свои золотые запасы, с начала 2000-х годов они выросли в 5 раз — с 400 до 1900 тонн. По неофициальным данным золотые запасы Китая хранятся в Пекине.
А на этом сегодня все про золотые запасы в странах мира. Добавляйте сайт в закладки и подписывайтесь на новый интересные статьи по e-mail. Успехов друзья, и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Сколько золота есть у Китая? Этот вопрос никуда не денется, потому что ответ имеет жизненно важное значение. Ответ на него мог бы однозначно определить, насколько важно или неважно золото в современном мире.
Золото устарело, или оно по-прежнему должно сыграть какую-то важную роль? Сегодня мы рассмотрим этот вопрос, и вновь взглянем за золото Китая…
Золото – бесполезный блестящий булыжник в картонной коробке или самая суть денег?
Некоторые люди утверждают, что золото – это просто инертный, бесполезный металл, годный мало на что, кроме ювелирных изделий. Его роль в финансовой системе настолько же устарела, как роль лошади в транспортной системе или телеграфа – в коммуникации. Мир ушел дальше, оставив прошлое позади. Как сказал Бен Бернанке (Ben Bernanke), это просто «традиция».
С противоположной стороны находятся те, кто утверждает, что золото весьма важно. Это природа денег, это честные деньги, это твердые деньги. Постоянные злоупотребления, совершаемые коммерческими банками, центральными банками и правительствами, означают, что восстановление его исторической роли неизбежно. Это просто вопрос времени.
Я принимаю оба аргумента, но именно цена золота, насколько мне кажется, говорит нам, какой из них одерживает верх.
Когда золото стоило дороже $1800 за унцию и дорожало, на фоне первого греческого кризиса, повсеместного количественного смягчения и едва минувшего два года назад мирового финансового кризиса, аргументы в пользу «золота в качестве денег» выглядели убедительно.
Сейчас золото находится на уровне $1100 и падает, фондовые рынки стабильны, экономики восстановились, а греческий кризис – что ж, он никуда не делся – верх одерживает аргумент «золото – это история».
Так что то, что Китай – колоссальная развивающаяся сверхдержава – думает и делает, становится невероятно важным в этом споре.
По утверждению одних, тот факт, что Китай превратился в крупнейшего мирового добытчика золота, а также борется с Индией за право называться крупнейшим мировым импортером, говорит сам за себя. Он показывает, что Китай «понимает» золото, что там думают, что золото важно, возможно даже, что золото – это деньги. Кто-то заходит настолько далеко, чтобы утверждать, что в Китае не любят бумажные деньги вроде долларов или евро, что они хотят сделать юань мировой резервной валютой, обеспеченной, по крайней мере, частично, золотом.
Другие говорят, что в Китае просто полно народу, и многим из них нравятся ювелирные украшения. Любые официальные закупки – это не более чем мягкое подведение счетов.
Если бы руководство Китая выступило бы и объявило, что официальные золотые запасы страны составляют 8,000 т – достаточно, чтобы соперничать с США – это заявление было бы агрессивным и захватывающим. Это новая и могущественная страна, экономический и военный соперник для Соединенных Штатов Америки, теперь обладает запасом, сравнимым с тем, что хранится в Форт-Ноксе. Китай определенно относится к золоту как к стратегическому монетарному активу!
Но этого пока не произошло. Заявление, когда оно прозвучало несколько недель назад, о том, что у Китая, ко всеобщему разочарованию, всего лишь 1,658 т, в любом случае, было направлено на то, чтобы как можно меньше раскачивать лодку.
Это значительный прогресс по сравнению с 1,054 т, заявленными в 2009 году. Но этого недостаточно, чтобы заставить кого-то реально думать, что Китай строит планы на создание новой резервной валюты, обеспеченной золотом.
В сущности, учитывая, что более 10,000 т были либо добыты, либо импортированы в Китай за этот же период, 604-тонное увеличение официальных резервов стало крупным разочарованием. В сущности, это разочарование было настолько сильным, что многие люди теперь говорят, что реальный показатель в действительности выше.
Так сколько у Китая золота? И куда делись больше 9,500 т?
Где все то золото, которое скрывает Китай?
Брон Сухецки (Bron Suchecki) из Пертского монетного двора выполнил свою домашнюю работу по этой теме здесь. Репутация Брона и его склонность к преуменьшению в мире золота, полного преувеличений, означает, что его суждение об этом довольно здравое.
Он говорит, что в Китае поощрялось частное накопление. Изучая движение золота, он утверждает, что Китай стремится к тому, что частные лица взяли на себя 55% притока – в то время как оставшиеся 45% уходят в коммерческие банки и центральный банк (Народный банк Китая – НБК).
Он приходит к выводу, что Китай недооценивает свои официальные золотые запасы – но не настолько, как надеются многие. Он считает, что общий показатель составляет 2,400 т.
Коммерческие банки владеют оставшимися 2,060 т, в то время как в руках частных покупателей сосредоточено 6,490 т – что в совокупном итоге и составляет 10,950 т в Китае.
Золото в собственности: китайских инвесторов, по оценкам Пертского монетного двора (голубым); китайских коммерческих банков, по оценкам Macquarie (фиолетовым); не попавшее в отчетность накопление неофициальными владельцами, по оценкам Пертского монетного двора (синим); не попавшие в отчетность официальные золотые резервы, по оценкам Пертского монетного двора (зеленым); официальные золотые резервы (красным).
Это согласуется с результатами, полученными аналитиком Кусом Янсеном (Koos Jansen), хотя Янсен утверждает, что в объем золота в Китае приближен к 14,000 т (в частном и официальном владении). Эта цифра получилась из того, что случилось с ювелирными изделиями, находящимися в частном владении, после революции – остались ли они в частных руках или их конфисковало правительство и продало, чтобы импортировать другие товары. Это спорный вопрос, в обсуждение которого здесь мы вдаваться не будем.
Чтобы привести эти цифры в какое-то визуальное содержание, представьте себе куб со сторонами чуть более фута (32 см). Каждая грань куба будет немного длиннее, чем 12-дюймовый конверт для пластинок. Вот как выглядит тонна золота.
Соединенные Штаты, самая богатая страна в мире, имеет 8,133 таких кубов (которые составляют 74% их ЗВР). Довольно интересно, что такое большое состояние можно сжать до такого малого размера. У Германии 3,838 таких кубиков. Здесь, в Великобритании, таких коробок у нас всего 310. Вот незадача. Китай добывает больше этого каждый год.
Считается, что общий объем золота, добытого на протяжении всей истории, большая часть которого все еще существует, составляет около 170,000 т, или чуть более того.
Возможно, Китай просто тоже хочет подстраховаться
Итак, в общем и целом, эта китайская цифра – 2,400 т, если мы можем ее принять, разочаровывает. Она не разрешает спор, который является исходной предпосылкой для сегодняшнего выпуска Money Morning. Она предполагает, что китайцы менее амбивалентны по отношению к золоту, чем остальная часть мира – они определенно его любят – но она не дает четкую и ясную оценку роли золота в современном мире (по крайней мере, как ее видят китайцы), как и поводу китайских амбиций по созданию обеспеченной золотом резервной валюты или намерения обвалить доллар.
Если у Китая есть такие амбиции – а я должен сказать, что нахожу эту идею маловероятной по ряду причин – то нет никаких ближайших планов по ее осуществлению. Этого можно ждать довольно долго.
Однако вы могли бы возразить, что золото китайских коммерческих банков и официальные запасы нужно рассматривать вместе, учитывая, что большинство коммерческих банков там принадлежат государству. В таком случае мы получаем, скорее, дающий повод навострить уши показатель в 4,500 т или вроде того.
Вы могли также обратить внимание на общее количество золота, находящееся в Китае. Сухецки предполагает, что это примерно 11,000 т. Янсен – что ближе к 14,000 т. Ник Лэйрд (Nick Laird) из Sharelynx считает, что его там около 15,000 т. В то же время, Лэйрд подсчитал, что общий объем американских запасов (частных и государственных) составляет около 26,000-27,000 т. При нынешнем темпе накопления Китай скоро сравняется с США.
Но, вероятно, самое интересное – это невероятное количество золота, скупаемое частными лицами – около 6,500 т – и то, что Китай поощряет эту скупку своими гражданами.
Возможно, правительство не уверено в бумажной валюте, как и большинство из нас. Оно хочет, чтобы граждане имели запас золота – просто на всякий случай.
Читайте также: